Morningstar voert het onderzoek naar het klimaat voor beleggers in beleggingsfondsen iedere twee jaar uit in Noord-Amerika, Europa, Azië en Afrika.
Nederland scoorde twee jaar geleden nog een B. De verbetering naar een A- is onder meer te danken aan de invoering van het provisieverbod, waardoor fondshuizen geen vergoeding meer mogen betalen aan tussenpersonen. Daardoor is de kans kleiner geworden dat klanten een fonds krijgen geadviseerd waarmee niet zij, maar de tussenpersoon beter af is. Ook zijn de tarieven lager geworden.

De beoordeling van Morningstar is gebaseerd op scores op het gebied van regelgeving en belastingklimaat, tarieven en kosten, verkoop en media en informatievoorziening. Een land scoort hoger naarmate er actieve regulering is van beleggingsfondsen, de belastingen voor beleggers lager zijn en de aanbieders meer informatie verschaffen. Ook de aanwezigheid van een vrije pers speelt een rol.

Nederland krijgt van Morningstar een laag cijfer wat betreft de geldende belastingregels. Die zijn volgens de onderzoekers ongunstig in vergelijking met andere landen. Vooral de regel dat beleggingen boven een bepaald bedrag volgens een geschat rendement (nu 4 procent) worden belast, moet het ontgelden. Op de andere beoordelingscriteria scoort Nederland beter.

De meeste andere Europese landen krijgen in het onderzoek van Morningstar een B of C- score. China is met een D+ het meest beleggersonvriendelijke markt.
Hier vindt u het volledige onderzoek van Morningstar.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing