Morningstar verhoogt waardering voor NN Duurzaam Aandelen Fonds

17 november 2015

MorningStar-200x2001.jpgBeleggerswebsite Morningstar zet het NN Duurzaam Aandelen Fonds in het zonnetje als ‘Beleggingsfonds van de week’. Analisten van de gezaghebbende fondsenbeoordelaar hebben onlangs hun waardering voor het fonds verhoogd naar Bronze van Neutral. De belangrijkste reden is het toegenomen vertrouwen dat de analisten hebben in het beheerdersteam van het fonds.

 

Morningstar ging bij de beoordeling niet over een nacht ijs. Hoofdbeheerder Hendrik-Jan Boer is al sinds 2004 verantwoordelijk voor het NN Duurzaam Aandelen Fonds en was lange tijd de enige beheerder. Dat vond Morningstar een krappe bezetting. Terwijl Boer de analisten van de fondsenbeoordelaar steeds meer overtuigde met zijn ,,gedegen en consistente uitvoering van het duurzame beleggingsbeleid’’, kreeg hij in 2013 versterking van medebeheerder Alex Zuiderwijk, schrijft Morningstar in zijn analistenrapport.

In april van dit jaar werd het team verder uitgebreid met beheerder Jeroen Brand: een zeer ervaren fondsmanager en daarom een ,,sterke toevoeging’’, aldus Morningstar die daarom de beoordeling van het team verhoogde van ‘neutraal’ naar ‘positief’.

AFM_rond_risicoscore5_200x200.jpg

Sterk trackrecord, lage kosten

In het rapport over het NN Duurzaam Aandelen Fonds worden nog enkele factoren genoemd voor de hogere waardering:

  • Het fonds kent een sterk trackrecord: ,,Op basis van de verhouding tussen risico en rendement scoort het fonds goed. Over 5- en 10-jaars perioden behoort het fonds tot het beste kwintiel binnen de categorie.’’ Sinds de oprichting haalde het fonds een gemiddeld jaarrendement van 7,44%.
  • De lopende kosten (0,83%) zijn lager dan die van de meeste andere fondsen in deze categorie, aldus Morningstar.
  • NN Investment Partners (tot april 2015 ING Investment Management) heeft de turbulente periode na de afsplitsing van ING inmiddels achter de rug en Morningstar verwacht nu meer stabiliteit. De fondsenbeoordelaar is ook te spreken over de beloningsstructuur van beheerders.

Best in Class

Het NN Duurzaam Aandelen fonds hanteert een zogenoemde ‘Best in Class’ benadering. Dat houdt in dat de selectie van bedrijven voor het fonds zich toespitst op ondernemingen die binnen hun sector bovengemiddeld sterk scoren op duurzaamheidscriteria. Het gaat om scores op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur, de zogenoemde ESG-criteria (Environment, Social, Governance).
Bedrijven die belangrijke internationale verdragen schenden op het gebied van mensenrechten, milieurechten en werknemersrechten, neemt NN Investment Partners in de duurzame fondsen per definitie niet op.

Hier leest u meer over Duurzaam beleggen bij FitVermogen.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

back to overview

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Security  |  Privacy statement  |  Legal information  |  Contact