De strategie, die al geruime tijd onder leiding staat van fondsbeheerder Sylvain de Ruijter, laat ook de meest consistente resultaten zien door de jaren heen, schrijft IEXprofs.nl over het onderzoek van AF Advisors. Ook de kosten zijn relatief laag.

Het fonds belegt veel in Europese obligatiemarkten en heeft daar de afgelopen tijd goed van kunnen profiteren, aldus IEXprofs.nl. Daarnaast leidden ook obligaties van opkomende markten, hoogrentende obligaties (‘high yield’) en posities in hypotheken tot extra rendement.

AF Advisors keek naar de prestaties van beleggingsfondsen over een periode van drie én vijf jaar en beoordeelde zowel actief als passief beheerde fondsen. In de top 10 zijn alleen fondsen meegenomen die het valuta-risico afdekken naar de euro, omdat een groot deel van de beleggers ervoor kiest om het valutarisico te beperken.
Behalve naar de rendementen keken de onderzoekers onder meer ook naar de kwaliteit van het beleggingsteam, de cashflows, informatievoorziening en de consistentie van de prestaties.

Volgens IEXprofs.nl blijven obligatiemarkten de komende tijd goede kansen bieden. Om goede resultaten te behalen moeten obligatiefondsen wel steeds meer afscheid nemen van traditionele (staats-)obligaties en gebruik maken van een gediversifieerde strategie en een dynamisch beleggingsbeleid. Op deze manier zullen zij in staat zijn om in te spelen op wijzigingen in onder meer renteniveaus en valuta-effecten.

Fondsbeheerder Sylvain de Ruijter: ,,De termen ‘gediversifieerde strategie’ en een ‘dynamisch beleggingsbeleid’ zijn bij uitstek van toepassing op het NN First Class Obligatie Fonds. Staatsobligaties horen volgens ons nog steeds een belangrijke plaats in te nemen, maar wij zijn het volmondig eens met de stelling dat een goed gespreide obligatieportefeuille te prefereren is boven een portefeuille met louter staatsobligaties. Het NN First Class Obligatie Fonds biedt deze spreiding dan ook.’’

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.